無畏近期國際變數頻仍,美國科技中國信託公教人員優惠房貸股逆勢攻頂,股價再締新猷。摩根投信指出,全球景氣報喜,帶旺全球股市今年來一路震盪走高,而美國科技股出貨量更在新機上市效應以及市場需求暢旺帶動下續創新高,甫以最新財報亮眼,產業又具高度創新,連4個月獲機構法人重點加碼,帶動美國科技股今年來和6月來漲勢,雙雙大勝美股和全球大盤,月線更已連7紅,看好目前現金充沛、庫藏股買回及購併活動有助科技股投資氛圍再升溫,建議投資人可以留意相關投資機如何跟銀行借錢開店會。

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摩根美國科技基金經理人葛雷哥?托特(Greg Tuorto)指出,據彭博社統計,美林科技指數企業獲利年增上看14%,加上現金充沛,庫藏股買回及購併活動亦有助投資氛圍,物聯網應用、智慧型手機市場需求增溫,未來可持續留意虛擬/擴增實境(VR/AR)、人工智慧(AI)、電動車、雲端、大數據等新興領域所帶動的成長契機,看好美國科技股後續股價有望持續有表現。一高一低基金優選

全球股市迭創新高,推升基金績效衝高,又以創新科技相關基金表現最為突出,包括:第一金全球機器人及自動化產業基金、統一全球新科技基金,近一年都繳出30%以上的報酬率,打敗那斯達克指數26%的漲幅。法人指出,隨著股價漲多,投資人除了重視攻擊力外,更要看重風險波動,建議挑選「高夏普值、低標準差」的基金,達到攻守兼備的目標。所謂「夏普值」是指承受每單位風險所得到的報酬,數值越大越好,代表經理人越有能力為投資人創造超額報酬;而標準差衡量的是淨值波動度,數值越小越好,代表投資人在不同時間進場所承擔的波度風險都相對較低,不必在乎進場時點的價格起伏,適合定期定額長期投資。檢視國內投信發行的全球股票型基金,近一年報酬率前10名中,共有第一金全球機器人及自動化產業基金、富蘭克林華美新世界股票基金、凱基雲端趨勢基金等6檔的夏普值在平均值之上,且標準差低於平均值,兼具前述「一高一低」特性。股價漲多居高思危第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示,去年下半年以來,全球股市步入多頭循環,科技類股更是牛氣沖天,成為領頭要角。不過,隨著股價漲多,在居高思危的心理下,市場雜音漸起,如:英國大選、美國聯準會縮減資產負債表計畫、恐怖攻擊與地緣政治風險等不確定因素,都有可能造成市場修正。陳世杰認為,就股票投資人來說,固然追求的是股價增值機會,著重多頭時的攻擊力道,但考量現行黑天鵝環伺的市況後,不得不慎防修正風險,建議投資人挑選基金的條件,除了績效之外,更要留意風險溢酬能力與波動度,以達到攻守兼備、持盈保泰的目標。(旺報)




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