全球ETF市場都持續發展,且趨勢持續向上並未趨緩,標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)全球ETF產品部門主管Jone Davies指出,這和被投資投資的價值越來越被重視有關,尤其目前亞太區的ETF市場成長率居全球之冠,隨未來因曝險擴張而有多樣議題式ETF陸續發展成形下,預期全球ETF成長速度將會更快速!



Jone Davies認為,全球資產逐漸會從主動式投資進入被動式投資,主要是因為過去主動式投資多和參考指標相比,但和一年期、三年期和五年期的參貸款率利計算公式教學考指標相比,結果發現,主動式不但收取了較高的收管理費,且表現大多不如參考指標,被動式的投資於是竄起,且快速成長至今。檢視ETF在全球主要區域的發展,歐美地區占率仍然最高,目前超過七成都以美元計價,歐元計價約一成左右。目前全球約有7千檔ETF、市值約四兆美元,回顧過去近十年的成長趨勢可以發現,ETF成長速度並未因為金融風暴、網路科技泡沫等事件而減弱,回顧過去十年,每年全球ETF資產規模都持續成長,十年複合成長率達19.4%,近年來亞太地區的成長最為快速。

從亞太區ETF的成長表現來看,Jone Davies表示,從2003年開始,亞太地區(日本除外)的ETF開始發展至今年4月,整體規模已經達1330億美元、檔數高達1,800多檔,近十年來的資產規模的年成長率達22%,高於全球ETF規模近十年的平均成長率。而以全球前20大的指數供應商的資產規模來看,則可以發現前三大指數公司約囊括了全球ETF資產的七成,分別是S&P Dow Jones Indices、MSCI、FTSE Russell,其中S&P 哪裡可以快速借錢Dow Jones市占率更高達三成居冠。展望未來,Jone Davies表示,全球ETF發展下一步,將走向結構性改變的擴張。也就是隨著曝險的擴展,下一階段可能會有主題式創新的議題商品,例如能源議題上、公司治理、機器人等,也有聽聞退休基金有意投資減碳相關的ETF。隨著被動式投資的價值不斷被重視,且多元創新發展,Jone Davies強調,許多機構法人都對ETF相關投資有高度的興趣,包括日本銀行是ETF很大的投資者、主權基金投資也是選擇ETF作為主要的投資工具、印度總理穆迪也提到想用ETF擴展經濟,這些都是加速ETF可能快速成長的原因。(工商時報)青年首次購屋貸款率利最低銀行

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